Wijs & van Oostveen

Innovatie in Vermogensbeheer 📈

Wijs & Van Oostveen, een gevestigde naam met meer dan 35 jaar ervaring op de internationale financiële markten, onderscheidt zich door haar innovatieve en klantgerichte aanpak. Met initiatieven zoals Trend Invest, Bright New World, en Innovation Asset Management, speelt het bedrijf voortdurend in op de veranderingen binnen de financiële sector. Als volledig onafhankelijke vermogensbeheerder combineert Wijs & Van Oostveen de zekerheid van traditionele banken met een hoge mate van service en een ondernemende mentaliteit. Transparantie, kwaliteit, en het opbouwen van duurzame relaties staan centraal in hun streven om de beste persoonlijke vermogensbeheerder te zijn.

Digitale Transformatie: Applicaties op Maat

In samenwerking met Wijs & Van Oostveen hebben wij diverse online klantportalen ontwikkeld die een cruciale rol spelen in de digitale transformatie van hun dienstverlening. Deze portalen bieden beleggers niet alleen uitgebreide inzichten in hun financiële producten, maar zorgen ook voor een verbeterde structuur en verhoogde veiligheid.

Opdrachtgevers kunnen via de portalen veilig communiceren met hun klanten via een beveiligde berichtenbox. Klanten kunnen vervolgens op een veilige manier inloggen om rekeninginformatie en hun portefeuilleoverzicht (positie-informatie) te bekijken. Daarnaast hebben ze toegang tot het mutatieoverzicht en kunnen ze verschillende overzichten raadplegen.

De portalen bieden klanten toegang tot een breed scala aan financiële diensten, waaronder pensioenbeheer, beleggingen in fondsen, en innovatieve investeringsmogelijkheden.

Via deze platforms kunnen gebruikers hun financiële status eenvoudig beheren, belangrijke beslissingen nemen, en profiteren van up-to-date inzichten en analyses, allemaal binnen een veilige en geïntegreerde digitale omgeving.

Van concepten naar portalen 💡

Samen hebben we tijdens diverse effectieve en vruchtbare (analyse)sessies de functionele eisen en wensen volledig uitgekristalliseerd. Dit resulteerde in een robuust pakket van toetsbare requirements, dat de basis vormde voor de ontwikkeling van de nog te ontwikkelen softwareoplossingen. De verschillende portalen geven inzicht in de ontwikkelingen van de beleggingen die de klanten hebben gedaan. Uitbouwend op de solide basis zijn er diverse belangrijke portalen gerealiseerd:

JOUW Pensioen

Dit portaal biedt werknemers en zelfstandigen de mogelijkheid om hun pensioenopbouw op een overzichtelijke manier te volgen. Klanten kunnen inloggen om hun pensioenstatus te bekijken, prognoses te maken, en persoonlijke gegevens aan te passen. JOUW Pensioen stelt gebruikers in staat om zelfstandig belangrijke beslissingen te nemen over hun pensioenopbouw, ondersteund door heldere informatie en handige tools.

Wijs Beleggingsfondsen

Via het Wijs Beleggingsfondsen-portaal hebben klanten toegang tot hun beleggingen in de verschillende fondsen van Wijs & Van Oostveen. Dit portaal biedt gedetailleerde inzichten in de prestaties van de fondsen, transacties, en waardeontwikkelingen. Beleggers kunnen eenvoudig hun portfolio beheren en strategische beslissingen nemen, ondersteund door up-to-date data en analyses.

Wijs Online

Wijs Online fungeert als het centrale digitale platform voor de diverse diensten van Wijs & Van Oostveen. Dit portaal biedt een compleet overzicht van alle afgenomen producten en diensten, en stelt gebruikers in staat om in een veilige omgeving transacties te doen, documenten te beheren en contact op te nemen met hun adviseur. Het doel van Wijs Online is om klanten een naadloze, geïntegreerde ervaring te bieden.

Trend Invest

Trend Invest richt zich op innovatieve beleggingsstrategieën die inspelen op wereldwijde trends en marktveranderingen. Via dit portaal kunnen beleggers toegang krijgen tot exclusieve investeringsmogelijkheden, hun huidige posities monitoren en marktanalyses volgen. Trend Invest biedt de mogelijkheid om op een proactieve manier in te spelen op marktontwikkelingen, met een focus op groei en rendement.

Geavanceerde formulierentool 📄

Naast de klantportalen hebben we voor Wijs & Van Oostveen een geavanceerde formulierentool ontwikkeld die de manier waarop klantgegevens worden verzameld en verwerkt, aanzienlijk optimaliseert. Deze tool stelt Wijs & Van Oostveen in staat om op een gestructureerde en efficiënte wijze informatie van hun klanten te verzamelen, te controleren en te verwerken, waarbij rekening wordt gehouden met complexe afhankelijkheden en diverse controles.

De formulierentool biedt uitgebreide mogelijkheden voor maatwerk, waarbij de formulieren zelf samengesteld kunnen worden met behulp van verschillende soorten blokken en velden. Dit maakt het mogelijk om gegevens zoals partner- en adresinformatie of details voor het openen van een nieuwe pensioenrekening op een uniforme manier te verzamelen. De flexibiliteit van de tool stelt Wijs & Van Oostveen in staat om de formulieren aan te passen aan specifieke eisen en zorgt ervoor dat ze portabel en betrouwbaar zijn, ongeacht de toepassing.

API, Integraties, EPI, iDeal 2.0 en wettelijke eisen

Een belangrijk aspect van de tool is de integratie van geavanceerde analytics, waarmee Wijs & Van Oostveen inzicht krijgt in het invulproces van de formulieren. Deze analytics helpen bij het optimaliseren van de customer journey en de klantenflow, door inzicht te geven in hoe klanten door de formulieren navigeren en waar eventuele knelpunten zich bevinden.

Daarnaast ondersteunt de tool API-koppelingen, waardoor naadloze integraties met externe systemen mogelijk zijn. Dit omvat koppelingen met externe rekentools, zoals de EPI-engine, die worden gebruikt voor complexe pensioenberekeningen maar integratie met iDEAL 2.0. Ook kunnen polisdocumenten worden geüpload, waarbij deze documenten gescand en gevalideerd worden, en kunnen bevestigingen en controles door de eindgebruiker worden uitgevoerd.

De formulierentool ondersteunt vervolgpagina's en content die afhankelijk zijn van de ingevoerde gegevens, en biedt uitgebreide validatieregels om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en consistent is. Afhankelijkheden binnen de formulieren worden automatisch beheerd, waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd.

Daarnaast zijn er specifieke functies ingebouwd om te voldoen aan wettelijke eisen, zoals AOW-checks en controles op fiscale herkomst. De tool genereert automatisch rapportages die helpen bij het monitoren van de naleving en het waarborgen van de klanttevredenheid.

Dit alles is zorgvuldig ontworpen en uitgewerkt in duidelijke process flow-diagrammen, die in nauwe samenwerking met Wijs & Van Oostveen zijn besproken en vastgelegd in een uitgebreid plan van aanpak. Dit plan diende als de basis voor de ontwikkeling van de software en zorgt ervoor dat de uiteindelijke tool perfect aansluit bij de behoeften van de klant.

4

Klantportalen

1

Solide basis

∞

Aantal formulieren

895

unit tests

Gebruikte techniek 💻

Django is een uitstekende basis voor de techniek. Dit Python-framework biedt de veiligheid, volwassenheid en flexibiliteit die noodzakelijk zijn voor de robuuste softwareoplossingen die we voor Wijs & Van Oostveen hebben ontwikkeld. De combinatie van Django en onze gecertificeerde ontwikkelingsmethoden resulteert in efficiënte, betrouwbare applicaties die proactief worden onderhouden, met een sterke focus op veiligheid en doorontwikkeling.

Python

Django

Partnership 🤝

De samenwerking tussen Wijs & Van Oostveen en Four Digits heeft geresulteerd in een duurzame en productieve partnership. Door een directe en open communicatie kunnen beide partijen snel inspelen op veranderingen en blijven we gezamenlijk werken aan de optimalisatie van de dienstverlening.

Over Wijs & van Oostveen

Wijs & Van Oostveen is een toonaangevende vermogensbeheerder die zich richt op het leveren van hoogwaardige, persoonlijke beleggingsdiensten aan zowel particuliere als institutionele klanten. Hun onafhankelijke status stelt hen in staat om objectieve adviezen te geven en flexibele, op maat gemaakte oplossingen te bieden die voldoen aan de unieke behoeften van hun cliënten. Het team van ervaren professionals bij Wijs & Van Oostveen zet zich in voor langdurige relaties gebaseerd op vertrouwen, transparantie en kwaliteit. Met een sterke focus op innovatie en duurzaamheid, blijft het bedrijf zijn diensten verder ontwikkelen om in te spelen op de dynamiek van de financiële markten.