Wijs & van Oostveen
De uitdaging
Wijs & Van Oostveen is een onafhankelijke vermogensbeheerder die haar dienstverlening volledig digitaal wilde transformeren. De uitdaging was niet alleen technisch: klanten moeten veilig kunnen inloggen, rekeninginformatie en portefeuilleoverzichten raadplegen en documenten beheren. Tegelijkertijd moet de organisatie klantgegevens gestructureerd kunnen verzamelen en verwerken, met inachtneming van complexe wettelijke eisen en afhankelijkheden.
De oplossing
Wij ontwikkelden meerdere maatwerk klantportalen en een geavanceerde formulierentool. De portalen bieden beleggers veilig inzicht in hun financiële positie en stellen hen in staat transacties te doen en documenten te beheren. De formulierentool verzamelt klantgegevens gestructureerd, inclusief API-koppelingen met externe rekentools, iDEAL 2.0 en automatische controles op wettelijke vereisten zoals AOW en fiscale herkomst.
Zekerheid
Inzicht voor de klant. Controle voor de organisatie. Zekerheid voor de toezichthouder.
Vier portalen. Gebouwd om te vertrouwen
Een belegger wil weten hoe zijn portefeuille ervoor staat. Een pensioendeelnemer wil zijn opbouw kunnen volgen. Een zakelijke klant wil documenten beheren en transacties afronden. Elk heeft zijn eigen context, zijn eigen vragen en zijn eigen verwachtingen van een digitale omgeving. Wij hebben voor Wijs & Van Oostveen meerdere portalen gebouwd die elk op die specifieke gebruiker zijn afgestemd. De klant ervaart een omgeving die voor hem werkt. De organisatie behoudt overzicht en controle.
Minder frictie in de klantreis. Meer grip op de data.
Een pensioenrekening openen, persoonlijke gegevens bijwerken, een beleggingsaanvraag indienen: voor de klant moet het voelen als een logische stap. Voor de organisatie moet het resulteren in gestructureerde, betrouwbare data die direct bruikbaar is.
Bouw elk type formulier flexibel op uit herbruikbare blokken en velden. Afhankelijkheden worden automatisch beheerd: de klant ziet alleen wat relevant is op basis van wat eerder is ingevuld. Minder fouten, hogere datakwaliteit, lagere drempel om een aanvraag af te ronden.
Achter de schermen zijn koppelingen gerealiseerd met iDEAL 2.0, rekentools zoals de EPI-engine voor pensioenberekeningen, automatische controles op wettelijke vereisten zoals AOW en fiscale herkomst. Analytics geven inzicht in hoe klanten door formulieren navigeren, waar ze afhaken en waar optimalisatie mogelijk is. Meten is weten, ook in de klantreis.
Klantportalen
Veilig, schaalbaar en op maat voor financiële dienstverlening.
895 unit tests
Elke wijziging geborgd. Geen verrassingen in productie.
Eindeloos flexibel
Formulieren op maat samenstellen voor elke toepassing.
